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费尔南像泄了气的皮球，他绝望地叹了一口气。过了片刻，他咬了咬牙，又不甘心地问：“如果……他死了呢？”

梅塞苔丝的脸白了：“他死我也死！”

“如果他把你忘了呢？”

这时屋外响起一个兴冲冲的声音：“梅塞苔丝！梅塞苔丝！”

梅塞苔丝脸上泛起一层惊喜的红晕，她跳起来。“你看，他没有忘记我。他来了！”梅塞苔丝冲到门口打开门：“啊，爱德蒙，我在这儿！”

爱德蒙和梅塞苔丝紧紧拥抱在一起，诉说着离别之情。春天的阳光透过开着的大门，把道道金光洒在这一对恋人身上。

费尔南脸色苍白，倒在椅子上。

唐泰斯发现费尔南时，费尔南的脸阴沉着，而且有一股杀气。

梅塞苔丝向唐泰斯介绍费尔南，她希望他们成为好朋友。但费尔南脸上的杀气并没有消失。

“想不到在这儿遇到了一个朋友……不，也许是敌人。”唐泰斯半是认真，半是玩笑地说。

费尔南的眼睛里射出

一道可怕的光。透过这道光，梅塞苔丝看见了费尔南心灵深处的罪恶念头。

“只要你遇到了不幸，我就攀上墨琼岬，跳进大海里！”梅塞苔丝语气沉静而又不容置疑，“不过你放心，这里可没有什么敌人，只有我的哥哥费尔南，他像忠诚的朋友，就要过来同你握手了。”

说完，梅塞苔丝用威严的目光紧紧盯着费尔南。

费尔南慢慢走向唐泰斯，伸出他的手。然而他刚触到唐泰斯的手，就再也忍耐不下去了，一头冲了出去。

费尔南在路上狂奔，发泄心中的绝望和痛苦。

“喂，费尔南，你怎么啦？”一个声音忽然喊道。

费尔南猛地站住了，看看四周，他发现卡德罗斯和唐格拉两人在一片树荫下喝酒。这两个人正饶有兴味地看着他。

费尔南的样子，已经告诉这两个人，他失恋了。对这一结果，可不是卡德罗斯和唐格拉想看到的。于是，他们把费尔南请来喝酒，言谈中装模作样地表示对他的同情，以激发费尔南的仇视与报复。恰好他们所处的位置能看见梅塞苔丝和唐泰斯，他们正肩并肩手挽手地走过来。

费尔南被卡德罗斯和唐格拉挑逗得忍无可忍，终于像斗牛士一样冲上前去。然而梅塞苔丝那亭亭玉立的身体，那纯洁明亮的眼睛，仿佛放射出一股巨大的力量，让费尔南沮丧地跌坐在自己的座位上。

卡德罗斯冲唐泰斯喊着，要他们过来。

不知是有意还是无意，卡德罗斯直接称呼梅塞苔丝为“唐泰斯夫人”。唐格拉不失时机地向唐泰斯询问结婚的事。

唐泰斯无意中说了他去巴黎，是去完成勒克莱尔船长最后一次交办的事，这也是他第一次去巴黎。说完，这结情侣走了。

想到唐泰斯去巴黎可能是给元帅送信，唐格拉高兴起来，他觉得机会来了。这个机会就是唐泰斯当不成船长。

唐格拉决定从费尔南入手，实现他的阴谋。

“我看你是个规规矩矩的小伙子，我很同情你的不幸，我想拉您一把……不过，只要让唐泰斯娶不上您那位心爱的姑娘就可以了。我的意思是不必把唐泰斯置于死地。”说这几句话时，唐格拉的头脑里已经有了主意。

唐格拉要酒店的服务员拿来笔、墨水和纸。

卡德罗斯看见这些，带着酒意说：“这些东西能杀人呀，比利剑和手枪还可怕！”

为了让卡德罗斯彻底地醉去而不知道他即将做的事情，唐格拉示意费尔南给他倒酒。

一杯杯的酒终于让卡德罗斯醉趴下了。