南京城、官驿。
琉球使臣的五艘大海船，风风光光的进了南京城，在礼部官员的安排下，进驻到了官驿中，等待第二天隆庆帝的召见。按照礼仪来说，属国使臣是要住自己的使馆的，不过南京城的使馆常年不用，早已经该做他用了，没办法、琉球国的使臣只能暂住官驿。
官驿中，白天很是风光的琉球使臣，正向着一位神秘黑衣人翻身拜倒，嘴里唱道：“属下见过大将军。”
黑衣人缓缓转过身来，在昏暗地烛火下露出了真容，正是杨休！